現代のデータドリブンな環境において、SalesforceとPostgreSQL間のシームレスな統合は、分析・自動化・同期において欠かせません。

ExcelTLを利用すれば、これら2つのシステムを簡単かつ安全に接続し、あらゆる方向へデータを自在に移動させるノーコードデータパイプラインを構築できます。

🔄 シナリオ 1: Salesforce → PostgreSQL（片方向データ移行）

🧩 ユースケース：

Salesforce の Lead または Contact レコードを PostgreSQL テーブルに移行し、分析やレポートに活用したい場合。

🛠️ 手順：

1. 抽出：

• REST または Bulk API を通じて Salesforce に接続。

• クエリを実行：
  SELECT Id, Name, Email, Company, CreatedDate FROM Lead

2. 変換：

• メールアドレス形式をクリーンアップ。

• 会社名を正規化（例：大文字化）。

• 移行タイムスタンプを追加。

3. ロード：

• データを PostgreSQL テーブルに挿入。

4. テスト：

• Salesforce と PostgreSQL の件数を照合。

• 特定の値や NULL チェックを検証。

🔄 シナリオ 2: PostgreSQL → Salesforce（データアップロード）

🧩 ユースケース：

PostgreSQL に保存されている顧客または製品データを、Salesforce のカスタムオブジェクトにアップロードしたい場合。

🛠️ 手順：

1. 抽出：

• クエリを実行：
  SELECT * FROM customer_data

2. 変換：

• customer_id を ExternalId__c にマッピング。

• 電話番号フォーマットを整形。

3. ロード：

• ExternalId__c をキーに Salesforce の Customer__c に Upsert（挿入または更新）。

4. テスト：

• Salesforce のクエリエディタまたは REST API で登録データを確認。

🔁 シナリオ 3: 双方向同期（Upsert ロジック）

🧩 ユースケース：

last_modified_date を基準に、PostgreSQLとSalesforceのデータを双方向で同期したい場合。

🛠️ 手順：

1. 抽出：

• 前回同期以降に更新された Salesforce レコードを取得。

• 同期間中に更新された PostgreSQL レコードを取得。

2. 変換：

• データをマージ・重複排除。

• 競合を解消する同期ロジックを追加（例：後勝ちルール）。

3. ロード：

• 両システムに Upsert。

• どちらのシステムで最後に更新されたかを記録。

🧪 シナリオ 4: 監査・ログフロー

🧩 ユースケース：

Salesforce 内の変更履歴を追跡し、監査ログとして PostgreSQL に保存したい場合。

🛠️ 手順：

1. 抽出：

• Salesforceで「項目履歴管理」を有効化。

• SOQLを使用して最近の変更を取得。

2. 変換：

• 次の形式に整形：
  object, field, old_value, new_value, modified_by, modified_at

3. ロード：

• PostgreSQL の audit_log テーブルに挿入。

🧠 シナリオ 5: トリガーベース連携（オプション・上級）

🧩 ユースケース：

PostgreSQLで新しい行（例：新規注文）が挿入された際に、Salesforceの Order__c レコードを自動的に作成したい場合。

🛠️ 手順：

• 対象テーブルにPostgreSQLトリガーを追加。

• 新規挿入時にジョブをキューに追加（ステージングテーブルまたは Kafka 風のキューに書き込み）。

• ExcelTLがステージングテーブルをポーリングし、Salesforceにデータを送信。

🚀 ExcelTLによるパワフルな統合

ExcelTLでは、これらすべての統合をノーコード・ビジュアル設定で構築可能です。

データ同期、分析パイプライン、自動化ワークフローのいずれにおいても、SalesforceとPostgreSQLを安全・効率的・インテリジェントに接続します。